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自儀股份[9.97% 資金 研報]轉型園區開發 臨港投資借殼上市 8日復牌

自儀股份擬進行重大資產重組，剝離原有資產和負債，注入臨港投資及其下屬公司園區開發業務，預估值共為28.5億元。重組完成后，公司主營業務將發生轉變，臨港資管將成為公司控股股東，臨港集團將獲得公司控制權。公司股票12月8日復牌。

公司12月5日晚間公告，控股股東電氣集團擬將所持8000萬股公司股份（占公司總股本20.04%）無償劃轉至臨港資管。

同時，自儀股份擬以全部資產及負債（作價1.9億元）與臨港資管持有的臨港投資100%股權（作價21.4億元）的等值部分進行置換，差額部分由自儀股份以7.08元/股向臨港資管發行2.75億股股份購買。臨港資管所認購股份自發行完成日起36個月內不得轉讓。

同時，自儀股份向新橋資管以7.08元/股發行0.58億股購買其持有的松高科40%股權（作價4.1億元），向九亭資管以7.08元/股發行0.23億股購買其持有的松高新49%股權（作價1.6億元），向浦東康橋以7.08元/股發行0.2億股股票購買其持有的康橋公司40%股權（作價1.4億元）。上述認購股份自發行完成日起12個月內不得轉讓。

上述重大資產置換及發行股份購買資產完成后，自儀股份將通過直接或間接方式持有松高新100%的股權、松高科100%的股權、松江公司99.775%的股權、佘山公司51%的股權、康橋公司100%的股權、南橋公司55%的股權、自貿聯發45%的股權以及臨港松高科51%的股權。

通過本次重組，公司注入上述具有一定規模和行業競爭優勢的優質園區類資產后，將成為上海乃至長三角地區園區開發領域具有一定規模和行業競爭優勢的優質上市公司。本次交易將從根本上改善公司的資產質量。

另外，公司擬以7.92元/股價格向臨港資管等定向發行約1.2億股募集配套資金約9.5億元。募集配套資金的認購方還包括東久投資、久壟投資、中福神州、恒邑投資、西藏天鴻、德普置地、恒達投資、明方復興、明達普瑞。認購股份自發行完成日起36個月內不得轉讓。

本次交易完成后，公司的主營業務將轉變為園區開發與經營。通過募集配套資金進行園區項目的開發建設，有利于提升公司在園區開發領域的發展優勢，增強公司未來的可持續經營能力。

本次交易前，上市公司控股股東為電氣集團。本次交易完成后，上市公司控股股東變更為臨港資管，臨港集團將獲得本公司的控制權。本次交易擬注入資產的預估值為28.5億元，擬注入資產模擬匯總主體2013年12月31日經審計資產總額為35.5億元，其中的較高者為35.5億元，因此本次交易上市公司購買的資產總額為35.5億元，占上市公司2013年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額的比例為198.93%，超過100%。因此本次交易構成借殼上市。