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自儀股份[9.97% 資金 研報(bào)]轉(zhuǎn)型園區(qū)開發(fā) 臨港投資借殼上市 8日復(fù)牌

自儀股份擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，剝離原有資產(chǎn)和負(fù)債，注入臨港投資及其下屬公司園區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)，預(yù)估值共為28.5億元。重組完成后，公司主營業(yè)務(wù)將發(fā)生轉(zhuǎn)變，臨港資管將成為公司控股股東，臨港集團(tuán)將獲得公司控制權(quán)。公司股票12月8日復(fù)牌。

公司12月5日晚間公告，控股股東電氣集團(tuán)擬將所持8000萬股公司股份（占公司總股本20.04%）無償劃轉(zhuǎn)至臨港資管。

同時(shí)，自儀股份擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債（作價(jià)1.9億元）與臨港資管持有的臨港投資100%股權(quán)（作價(jià)21.4億元）的等值部分進(jìn)行置換，差額部分由自儀股份以7.08元/股向臨港資管發(fā)行2.75億股股份購買。臨港資管所認(rèn)購股份自發(fā)行完成日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

同時(shí)，自儀股份向新橋資管以7.08元/股發(fā)行0.58億股購買其持有的松高科40%股權(quán)（作價(jià)4.1億元），向九亭資管以7.08元/股發(fā)行0.23億股購買其持有的松高新49%股權(quán)（作價(jià)1.6億元），向浦東康橋以7.08元/股發(fā)行0.2億股股票購買其持有的康橋公司40%股權(quán)（作價(jià)1.4億元）。上述認(rèn)購股份自發(fā)行完成日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

上述重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，自儀股份將通過直接或間接方式持有松高新100%的股權(quán)、松高科100%的股權(quán)、松江公司99.775%的股權(quán)、佘山公司51%的股權(quán)、康橋公司100%的股權(quán)、南橋公司55%的股權(quán)、自貿(mào)聯(lián)發(fā)45%的股權(quán)以及臨港松高科51%的股權(quán)。

通過本次重組，公司注入上述具有一定規(guī)模和行業(yè)競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)園區(qū)類資產(chǎn)后，將成為上海乃至長三角地區(qū)園區(qū)開發(fā)領(lǐng)域具有一定規(guī)模和行業(yè)競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。本次交易將從根本上改善公司的資產(chǎn)質(zhì)量。

另外，公司擬以7.92元/股價(jià)格向臨港資管等定向發(fā)行約1.2億股募集配套資金約9.5億元。募集配套資金的認(rèn)購方還包括東久投資、久壟投資、中福神州、恒邑投資、西藏天鴻、德普置地、恒達(dá)投資、明方復(fù)興、明達(dá)普瑞。認(rèn)購股份自發(fā)行完成日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次交易完成后，公司的主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)閳@區(qū)開發(fā)與經(jīng)營。通過募集配套資金進(jìn)行園區(qū)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，有利于提升公司在園區(qū)開發(fā)領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢，增強(qiáng)公司未來的可持續(xù)經(jīng)營能力。

本次交易前，上市公司控股股東為電氣集團(tuán)。本次交易完成后，上市公司控股股東變更為臨港資管，臨港集團(tuán)將獲得本公司的控制權(quán)。本次交易擬注入資產(chǎn)的預(yù)估值為28.5億元，擬注入資產(chǎn)模擬匯總主體2013年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為35.5億元，其中的較高者為35.5億元，因此本次交易上市公司購買的資產(chǎn)總額為35.5億元，占上市公司2013年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例為198.93%，超過100%。因此本次交易構(gòu)成借殼上市。