王健林與馬云。圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

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　　萬達(dá)[微博]商業(yè)目前擬定于12月5日啟動(dòng)全球路演，12月19日正式在港交所掛牌上市，首次的募資規(guī)模或過百億美元。

　　錯(cuò)過了阿里巴巴[微博]的港交所終于將在年底迎來一個(gè)巨無霸的IPO。剛剛被馬云[微博]擠下首富位置的王健林名下大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”(下稱“萬達(dá)商業(yè)”)赴港上市計(jì)劃預(yù)計(jì)將在年內(nèi)達(dá)成。預(yù)計(jì)募資額超過100億美元，上市后，王健林將重返中國(guó)首富。

　　記者**獲悉，萬達(dá)商業(yè)已經(jīng)初步確定上市時(shí)間表。根據(jù)時(shí)間表，萬達(dá)商業(yè)擬定于12月5日啟動(dòng)全球路演，12月19日正式在港交所掛牌。萬達(dá)商業(yè)9月16首次提交的招股書中并沒有提及籌資規(guī)模，據(jù)記者了解的信息顯示，萬達(dá)商業(yè)首次的募資規(guī)模遠(yuǎn)超于彭博此前估計(jì)的50—60億美元，預(yù)計(jì)將會(huì)超過100億美元。根據(jù)港交所規(guī)定，在香港主板上市的公司，最低公眾持股量為25%，如發(fā)行人市場(chǎng)超過40億港元(7.7555, -0.0011, -0.01%)，則最低可降低為10%。如果按照公眾持股10%計(jì)算，則其市值預(yù)計(jì)將超過1000億美元。

　　根據(jù)招股書，大連合興投資有限公司直接持有萬達(dá)集團(tuán)99.76%的全部已發(fā)行股本，而王健林持有大連合興98%的股權(quán)，剩余的2%由王思聰持有。此外，王健林直接持有萬達(dá)集團(tuán)0.24%的股權(quán)。這意味著，王健林以及王思聰擁有萬達(dá)集團(tuán)100%股權(quán)。

　　萬達(dá)商業(yè)的股權(quán)架構(gòu)圖如下：

　　此前有消息稱萬達(dá)將在11月正式掛牌港交所，但至今仍無動(dòng)靜。知情人士透露稱，上市日期延后的其中之一原因是受到滬港通的影響，此前券商在預(yù)測(cè)內(nèi)地的滬港通是否可以購(gòu)買萬達(dá)商業(yè)的股票。

　　根據(jù)萬達(dá)商業(yè)首次提交的招股說明書，萬達(dá)將三大商業(yè)地產(chǎn)板塊全部納入上市公司，分別包括：長(zhǎng)期投資的物業(yè)開發(fā)租賃業(yè)務(wù)；開發(fā)和銷售物業(yè)，以及開發(fā)和酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。這次上市集資的90%將用于建設(shè)10個(gè)物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，包括廣元萬達(dá)廣場(chǎng)、哈爾濱哈南萬達(dá)廣場(chǎng)等項(xiàng)目。

　　根據(jù)萬達(dá)商業(yè)提供的數(shù)據(jù)，去年，該公司總收入為867.74億元人民幣(6.1249, 0.0014, 0.02%)，凈利潤(rùn)248.82億元。截至6月30日，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)已開業(yè)的購(gòu)物中心中，可租面積約為809萬平方米，出租率為97.8%；開發(fā)萬達(dá)廣場(chǎng)的平均土地收購(gòu)成本為每平方米1012元。

　　萬達(dá)的商業(yè)和住宅物業(yè)銷售額從2011年的902億元人民幣，上漲至2013年的1264億元人民幣，但今年上半年，萬達(dá)總計(jì)銷售額為567億元人民幣，不及2013年全年銷售額的一半。

　　而萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)今年上半年的凈利潤(rùn)為49億元人民幣，遠(yuǎn)低于2013年同期的101億元人民幣。招股書預(yù)計(jì)，萬達(dá)商業(yè)2014年全年純利不少于約132億元人民幣。

　　萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)在招股書中稱，其目標(biāo)是成為全球持有面積**的商業(yè)地產(chǎn)公司。預(yù)計(jì)在2015年底前擁有總建筑面積約2500萬平方米的已完工物業(yè)資產(chǎn)。

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